Національний банк оприлюднив дані про фінансові результати та показниках банків станом на 1 жовтня. Серед перших двох груп банків (найбільші і великі) найбільш високі темпи приросту депозитів юросіб і фізосіб з початку нинішнього року продемонстрували Укрсиббанк, Ощадбанк та Укргазбанк
Лідери за темпами зростання
За даними регулятора, за дев’ять місяців 2015 року обсяг депозитів юросіб і фізосіб в Укрсиббанку збільшився на 57,1%, в Ощадбанку – на 51,6%, в Укргазбанку – на 47,8%. Зростання депозитного портфеля Укрсиббанку був забезпечений, насамперед, припливом вкладів юросіб (збільшення на 106,7% з початку року), а що стосується Ощадбанку та Укргазбанку, то статус державних фінустанов дозволяв їм в умовах нестабільності в банківському секторі нарощувати обсяги вкладів як корпоративних, так і роздрібних клієнтів за рахунок перетікання коштів з інших банків. Крім того, показники Укргазбанку істотно зросли в третьому кварталі за рахунок приєднання банку “Київ”.
За трійкою лідерів за темпами приросту вкладів з початку року слідують Мегабанк (+ 37,3%), Кредобанк (+ 34,9%), Сітібанк (+ 28,7%), ІНГ Банк Украна (+ 28,6%), Альфа -Банк Україна (+ 27,9%). Всі ці фінустанови є банками з іноземним капіталом, що ймовірно, формує більш високий рівень довіри до них вкладників (як юридичних, так і фізичних осіб).
Відтік вкладів клієнтів за 9 місяців нинішнього року серед банків першої та другої груп спостерігався у шести фінустанов. Найбільшим він був у Фідобанк (-25,76%), Укрінбанку (21,3%) і Universal Банку (-17,5%).
За даними прес-служби Фідобанк, основний відтік коштів фізосіб відбувся в першому кварталі, коли на тлі несприятливих політичних і фінансово-економічних умов, в тому числі, істотної девальвації національної валюти, клієнти масово забирали заощадження. У другому-третьому кварталах ресурсна база банку почала стабілізуватися, а обсяг гривневих депозитів почав збільшуватися. У вересні зростання забезпечили не тільки гривневі вклади, а й вклади в інвалюті. “В цілому за підсумками вересня приріст ресурсів всіх клієнтів у Фідобанк перевищив 120 млн грн”, – наголошується в повідомленні фінустанови.
Лідери за загальним обсягом вкладів
За обсягом вкладів юросіб і фізосіб в абсолютному вираженні на 1 жовтня найбільшим банком є ПриватБанк (+161660000000 грн). За ним з дворазовим відставанням слідують державні Ощадбанк (83900000000 грн) і Укрексімбанк (71100000000 грн). Їх найближчий переслідувач – Райффайзен Банк Аваль – поступається держбанкам за цим показником більш ніж в 2 рази (35,3 млрд грн), потім слідують Укрсиббанк (27400000000 грн), ПУМБ (24200000000 грн), Альфа-Банк Україна (23,1 млрд грн), Укрсоцбанк (22300000000 грн), Ощадбанк Росії (18600000000 грн) і Укргазбанк (18,3 млрд грн). Таким чином, в топ-10 за обсягом залучених депозитів увійшли 2 банку з приватним українським капіталом, 3 державні фінустанови і 5 банків з іноземним капіталом, у тому числі 2 – з російським.
З початку нинішнього року з даної десятки у двох банків спостерігався відтік депозитів клієнтів (ПУМБ на 1,4% і Укрсоцбанк на 0,9%), а у решти восьми фінустанов спостерігався приплив коштів. Як згадувалося, лідерами зростання були Укрсиббанк (+ 57,1%), Ощадбанк (+ 51,6%) і Укргазбанк (+ 47,8%). А по решті фінустановам цієї десятки темпи припливу були такими: Альфа-Банк Україна (+ 27,9%), Ощадбанк Росії (+ 24,9%), Райффайзен Банк Аваль (+ 22,6%), Укрексімбанк (+18,3 %) і ПриватБанк (+ 14,4%).
Лідери за депозитами фізосіб
За обсягом депозитів фізичних осіб безумовним лідером на 1 жовтня є ПриватБанк (+121500000000 грн), потім слідують державні Ощадбанк (42600000000 грн) і Укрексімбанк (22150000000 грн). Таким чином, вкладники вважають за краще довіряти свої кошти найбільшому банку країни і державних фінустанов.
Далі в десятці за обсягом коштів фізосіб – Райффайзен Банк Аваль (14,9 млрд грн), ПУМБ (12600000000 грн), Укрсоцбанк (12100000000 грн), Альфа-Банк (11300000000 грн), Ощадбанк Росії (9920000000 грн), Укрсиббанк (9,90 млрд грн) і Укргазбанк (8,7 млрд грн).
При цьому найбільший обсяг валютних вкладів фізосіб на 1 жовтня був зафіксований у Приватбанку (63800000000 грн в еквіваленті), Укрексімбанку (15,0 млрд грн) та Ощадбанку (14400000000 грн).
З початку нинішнього року найбільший приріст коштів фізосіб був зафіксований у державних Укргазбанку (+ 26,3%) і Ощадбанку (+ 16,5%). Через дані фінустанови здійснювалася виплата відшкодувань вкладникам Дельта Банку, при цьому частина виплачених коштів залишалася на депозитах в держбанках.
У лідерах за приростом вкладів фізосіб з початку року також ПриватБанк (+ 12,8%) і Укрсиббанк (+ 10,4%). Позитивну динаміку за роздрібними депозитами за 9 місяців серед топ-10 також продемонстрували Альфа-Банк (+ 7,8%), Райффайзен Банк Аваль (+ 4,8%) і Укрексімбанк (+ 1,3%). У той же час, у трьох фінустанов з десятки спостерігався відтік вкладів фізосіб: у ПУМБу він склав 0,1%, в Укрсоцбанку – 1,75%, а у Ощадбанку Росії – 6,8%.
“В Ощадбанку Росії продовжує спостерігатися відтік депозитів фізосіб у зв’язку з негативним сприйняттям вкладників, пов’язаним з російською агресією і можливими санкціями”, – зазначив Михайло Демків. На його думку, іншій фінустанові з російським капіталом – Альфа-Банку Україна – вдається забезпечувати позитивну динаміку за вкладами фізосіб за рахунок досить високих ставок і проведення виплат по лінії Фонду гарантування вкладів.
Віце-президент, керівник управління з розвитку роздрібних продуктів Альфа-Банку Україна Олексій Пузняк пояснює приплив депозитів, в тому числі, успішністю ряду введених банківських продуктів. “Серед наших клієнтів – фізичних осіб вже протягом 5 місяців користується популярністю валютний депозитний сертифікат. На сьогодні ми залучили по ньому понад $ 60 млн. У клієнтів є можливість зняти всі свої кошти в один день після закінчення терміну дії сертифіката, без будь-яких обмежень . Це важливий критерій, що сприяє притоку валютних коштів в банк. При цьому повернення коштів за даним типом вкладу гарантується нарівні зі звичайними депозитами ФГВФО у розмірі до 200 тис. грн “, – повідомив він.
Лідери з депозитів юросіб
Що стосується обсягу депозитів юридичних осіб, то лідерами за даним показником є державні Укрексімбанк (48970000000 грн) і Ощадбанк (41,3 млрд грн). За ними слідує ПриватБанк (40100000000 грн). Таким чином, як і у випадку з фізособами, найбільшою довірою юросіб користуються держбанки і найбільший банк країни.
З дворазовим відставанням від ПриватБанку за обсягом вкладів юросіб слід Райффайзен Банк Аваль (20400000000 грн). У десятку з депозитів юросіб також увійшли Укрсиббанк (17500000000 грн), Креді Агріколь (13500000000 грн), Альфа-Банк (11800000000 грн), ПУМБ (11600000000 грн), Укрсоцбанк (10, 2 млрд грн) і ОТП Банк (9,8 млрд грн).
Найбільший обсяг валютних вкладів юросіб на 1 жовтня був зафіксований в Укрексімбанку (33300000000 грн в еквіваленті), ПриватБанку (24200000000 грн) і Ощадбанку (23900000000 грн).
З початку нинішнього року найбільший приріст з депозитів юросіб серед топ-10 продемонстрували Ощадбанк (+ 120%) і Укрсиббанк (+ 106,7%). За даними експертів, така динаміка по Ощадбанку в чому обумовлена значним припливом коштів державних компаній. Крім того, в умовах появи все більшого числа неплатоспроможних фінустанов корпоративні клієнти масово мігрують держбанк і банк з іноземним капіталом. “Це пов’язано з перетіканням коштів юросіб в більш надійні банки на тлі великої кількості банкрутств”, – зазначає Михайло Демків.
За даними начальника центру середнього та малого бізнесу Укрсиббанку Євгена Бородіна, в порівнянні з минулим роком зросли як обсяг залучення коштів нових клієнтів-юросіб, так і обсяг операцій діючих клієнтів.
“Банк створив значний запас ліквідності, завданням якого є забезпечення повного та своєчасного проведення платежів нашими клієнтами незалежно від ситуації в економіці. Клієнти обирають банк, який не тільки продовжує фінансування, а і надає кредитні ресурси по економічно доцільною ціною”, – відзначає він.
Лише за перший квартал 2015 обсяг залучених Укрсиббанком коштів юросіб збільшився на 50,7% (з 8450000000 грн до 12,74 млрд грн), а за другий і третій квартали – ще на 37,4% до 17500000000 грн.
Далі за темпами приросту депозитів юросіб з початку року слідують Альфа-Банк Україна (+ 56,0%), ОТП Банк (+ 55,7%), Райффайзен Банк Аваль (+ 39,9%), Укрексімбанк (+ 28,0% ), ПриватБанк (+ 19,3%). Позитивна динаміка спостерігалася у Креді Агріколь Банку (+ 2,4%) і Укрсоцбанку (+ 0,3%). У той же час, ПУМБ єдиний з топ-10 за обсягом депозитів юросіб зафіксував відтік вкладів корпоративних клієнтів з початку року (на 4,4%).
